Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế từ ngày 11/9/2025

Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế từ ngày 11/9/2025 (Hình từ Internet)

Ngày 11/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

1. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế từ ngày 11/9/2025

Theo khoản 15 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi Điều 26 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế như sau:

- Tổ chức phát hành là tổ chức tài chính quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Trái phiếu chào bán là trái phiếu có kỳ hạn tối thiểu 05 năm.

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để đầu tư cho các dự án tại Việt Nam hoặc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, trái phiếu, cho vay lại các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

- Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

- Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán.

- Có cam kết thực hiện niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán.

2. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế từ ngày 11/9/2025

Tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi Điều 27 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế như sau:

- Giấy đăng ký chào bán theo Mẫu số 07A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Bản công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế theo Mẫu số 07B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Quyết định của cấp có thẩm quyền của tổ chức phát hành thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

- Văn bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với các nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

- Văn bản cam kết niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tổ chức phát hành mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán.

3. Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Căn cứ Điều 10 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

(1) Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng bao gồm:

- Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành;

- Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành;

- Kết hợp hình thức quy định tại 2 điểm nêu trên;

- Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.

(2) Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng bao gồm:

- Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán thêm chứng chỉ quỹ ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư.

(3) Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(4) Tổ chức phát hành chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.

Nguyễn Thị Mỹ Quyền