Thủ tục thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 15/01/2026

Thủ tục thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 15/01/2026 (Hình từ Internet)

Ngày 15/01/2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 54/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Thủ tục thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 15/01/2026

Thủ tục thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm được ban hành kèm theo Quyết định 54/QĐ-BTC như sau:

(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1:

- Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi tập trung do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo:

+ Trước ngày 25 hàng tháng, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (gọi tắt là DNBH) đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của tháng sau liền kề qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo danh sách kỳ thi cho DNBH chậm nhất 02 ngày làm việc tính đến ngày kết thúc tháng.

+ Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày, DNBH cập nhật danh sách thí sinh đăng ký tham gia dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ DNBH nộp chi phí dự thi cho thí sinh theo danh sách được đăng ký trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

- Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi là trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với DNBH về hoạt động đại lý bảo hiểm:

+ Tối thiểu trước 15 ngày tính đến ngày kết thúc quý, DNBH đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho quý sau liền kề qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo danh sách kỳ thi cho DNBH chậm nhất 10 ngày tính đến ngày kết thúc quý.

+ Trường hợp DNBH thay đổi thông tin thi sau khi đã được Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo (địa điểm thi, thời gian thi, hủy kì thi) thì DNBH phải có thông báo với Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trước ngày thi tối thiểu 05 ngày làm việc.

+ Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày, DNBH cập nhật danh sách thí sinh tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ DNBH nộp chi phí dự thi cho thí sinh theo danh sách được đăng ký trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Bước 2:

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo địa điểm thi, thời gian thi cho DNBH. DNBH thông báo cho các thí sinh có tên trong danh sách thí sinh đăng ký tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tham dự kỳ thi do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức.

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên máy tính), Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm và thông báo cho DNBH qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Bước 4:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả thi, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (chứng chỉ dưới dạng dữ liệu điện tử) thông qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

(2) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ (https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/)

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm Đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Phụ lục đăng ký thi hàng tháng/quý.

(4) Thời hạn giải quyết: Thí sinh được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 08 ngày làm việc (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 06 ngày làm việc (đối với kỳ thi trên máy tính) kể từ ngày thi.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử thông qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

(8) Phí, lệ phí: Không quy định.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (theo mẫu tại Phụ lục số 6a ban hành kèm theo Thông tư 85/2024/TT-BTC).

- Phụ lục đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng tháng (theo mẫu tại Phụ lục số 6b ban hành kèm theo Thông tư 151/2025/TT-BTC).

- Phụ lục đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng quý (theo mẫu tại Phụ lục số 6c ban hành kèm theo Thông tư 151/2025/TT-BTC).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo thông tin liên hệ của người được chỉ định làm đầu mối về công tác thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm của DNBH.

- DNBH phải nộp đủ chi phí dự thi cho tháng trước liền kề (đối với kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo) hoặc cho quý trước liền kề (đối với kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi là trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với DNBH về hoạt động đại lý bảo hiểm).

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15.

- Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 85/2024/TT-BTC và Thông tư 151/2025/TT-BTC.