Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 15/01/2026

Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 15/01/2026 (Hình từ Internet)

Ngày 15/01/2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 54/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ ngày 15/01/2026

Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được ban hành kèm theo Quyết định 54/QĐ-BTC như sau:

(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1:

- Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (sau đây gọi tắt là DNBH) gửi hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 đến Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

- Thời gian: Nộp hồ sơ trước ngày 15/05/2026.

Bước 2:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm,trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam có công văn yêu cầu DNBH bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thực hiện chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định.

(2) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ hoặc qua địa chỉ email hoặc dạng tệp dữ liệu điện tử (theo thông báo của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ kèm theo danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi (theo mẫu tại Phụ lục số 10a, Phụ lục số 10b ban hành kèm theo Thông tư 85/2024/TT-BTC).

- Bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ hoặc bản sao từ sổ gốc của chứng chỉ, chứng nhận được cấp trước ngày 01/01/2023. Bản sao từ sổ gốc là bản sao chứng chỉ, chứng nhận từ sổ gốc có xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm cấp chứng chỉ, chứng nhận đó.

- Bản sao có chứng thực Thẻ Căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của đại lý bảo hiểm. Trường hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ xác thực thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đơn vị thực hiện chuyển đổi khai thác các thông tin này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật;

- Đối với các đại lý bảo hiểm đã được chấp thuận chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, trường hợp yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị chỉ cần nộp bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ hoặc bản sao từ sổ gốc của chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp trước ngày 01/01/2023.

(4) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm dưới dạng dữ liệu điện tử.

(8) Phí, lệ phí: Không quy định.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục số 10a ban hành kèm theo Thông tư 85/2024/TT-BTC).

+ Phụ lục danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi (theo mẫu tại Phụ lục số 10b ban hành kèm theo Thông tư 85/2024/TT-BTC).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải đầy đủ và hợp lệ.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15

- Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 85/2024/TT-BTC và Thông tư 151/2025/TT-BTC.